公告顯示,雪萊特計劃以9.73元/股的價格,向陳建順等20名富順光電原股東定向發(fā)行4324萬股(折合對價4.21億元,占交易總對價的85%)及支付7425萬元現(xiàn)金對價,以收購富順光電100%股權。同時向公司實際控制人柴國生、公司董事及股東冼樹忠、王毅及另外4名特定投資者募集1.26億元配套資金。本次收購構成重大資產(chǎn)重組。
資料顯示,富順光電以LED顯示與照明應用產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務為主營業(yè)務。主要產(chǎn)品可分為LED照明產(chǎn)品、LED顯示系統(tǒng)以及柜臺服務產(chǎn)品三大類產(chǎn)品,主要面向市政工程、金融電信、公路隧道、廣告?zhèn)髅、體育場館等中高端行業(yè)用戶。
2012、2013年及2014上半年,其營業(yè)收入分別為1.82億元、2.27億元、1.46億元;凈利潤分別為3070.79萬元、3391.67萬元、2388.13萬元。富順光電100%股權評估值為4.95億元,增值率103.52%。
同時,富順光電部分股東也作出業(yè)績承諾:富順光電2014年~2016年扣非凈利潤分別不低于4540萬元、5450萬元和6470萬元。